Facturas

Una factura registra el cobro de productos o servicios a un cliente, incluyendo montos, impuestos y condiciones de pago. Desde Piriod puedes crear facturas manualmente, generarlas automáticamente desde suscripciones, emitirlas en lote, enviarlas por email y registrar pagos asociados.

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Estados de una factura

Estado	Descripción
Borrador	Editable antes de finalizar
Finalizada	Lista para ser pagada
→ Por cobrar	Dentro del plazo de pago
→ Vencida	Plazo expirado sin pago
Pagada	Pago recibido correctamente
Cancelada	Anulada total o parcialmente mediante nota de crédito

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Formas de crear una factura

Puedes crear facturas de distintas maneras según tu necesidad:

Desde una suscripción

Las suscripciones generan facturas automáticamente en cada ciclo de facturación.

Desde el panel de Piriod

Permite crear facturas manualmente cuando necesitas realizar un cobro puntual.

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Crear una factura desde el panel

Paso 1: iniciar la creación

Ve a Facturación → Facturas → Nuevo → Factura única

Selecciona el cliente

Paso 2: agregar productos o servicios

Aquí defines qué se cobrará al cliente.

Para cada ítem debes completar:

• Nombre
• Descripción
• Cantidad
• Precio unitario

Opcionalmente puedes agregar:

• Descuento
• Código o SKU
• Unidad de medida
• Exento, si el ítem no está afecto a impuestos

Puedes agregar uno o varios ítems en la misma factura.

Paso 3: definir forma de pago

Selecciona cómo se pagará la factura:

Portal de pago

Permite que el cliente pague desde el link de pago de la factura antes de la fecha de vencimiento.

Cobro automático a tarjeta

El cargo se realiza automáticamente al confirmar la factura.

Para usar esta opción, el cliente debe tener una tarjeta registrada previamente.

A través del portal de pagos

Con cargo a la tarjeta

Información adicional

• Periodo de facturación — fechas de inicio y término del cobro
• Comentario — nota visible en la factura impresa
• Referencias — documentos relacionados como contratos, órdenes de compra, etc.

Cuando todo esté listo, haz clic en Crear factura.

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Visualizar las facturas

Desde Facturación → Facturas, haz clic en cualquier factura para ver el resumen completo:

• Resumen transaccional (total, cliente, fecha, estado del pago)
• Eventos relacionados al pago, envío por email o creación de nota de crédito
• Información general
• Información de cobranza
• Agencia fiscal
• Pagos
• Productos
• Totales

También puedes realizar gestiones rápidas en cada factura a través de las opciones:

• Enviar por email

1. Haz clic en Enviar factura
2. Selecciona los destinatarios — incluye el email de facturación del cliente y los contactos con notificaciones activas
3. Completa el asunto y el cuerpo del mensaje. Puedes usar una plantilla desde Elegir una plantilla para agilizar el envío

Piriod adjunta automáticamente el PDF y el formato local. Cada envío queda registrado como evento en el detalle de la factura.

Por defecto el email se envía desde un dominio de Piriod. Puedes conectar tu propia cuenta de email en la configuración.

• PDF Visualiza e imprime la factura directamente desde el panel. Haz clic en Descargar PDF para guardar el archivo.
• Duplicar Crea una copia en estado borrador para editar antes de emitir. Es útil cuando necesitas emitir facturas similares de forma recurrente sin tener que completar todo desde cero.
• Crear nota de crédito Genera una nota de crédito para anular total o parcialmente la factura.

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Eliminar una factura

Solo puedes eliminar facturas en estado borrador.

1. Haz clic en Eliminar borrador
2. Confirma la eliminación

Si necesitas eliminar una factura finalizada, deberás anularla con una nota de crédito.

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Facturación por lote

Cuando necesitas emitir un alto volumen de facturas de una sola vez, puedes hacerlo cargando un archivo .xlsx o .csv con los datos de cada documento.

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Preparar el archivo

Columna	Requerido	Descripción
customer	Sí	Nombre exacto del cliente (distingue mayúsculas)
tax_id	No	ID fiscal del cliente
collection_method	Sí	Tipo de cargo (por defecto: deferred)
date	Sí	Fecha de emisión YYYY-MM-DD
document	Sí	ID del tipo de factura
due_date	Sí	Fecha de vencimiento YYYY-MM-DD
line_name	Sí	Nombre o descripción del ítem
line_amount	Sí	Precio unitario sin impuestos
line_quantity	Sí	Cantidad
line_discount	No	Monto de descuento del ítem
line_discount_scheme	No	Tipo de descuento: % o $
discount	No	Descuento sobre el subtotal
discount_scheme	No	Tipo de descuento sobre subtotal: % o $
note	No	Nota visible en la factura
reference_date	No	Fecha del documento de referencia
reference_description	No	Descripción del documento de referencia
reference_serial	No	Número o serial del documento de referencia

Para identificar al cliente puedes usar customer o tax_id. Si ambos están presentes, customer tiene prioridad.

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Crear el proceso

1. Ve a Facturación → Facturas → Nuevo → Facturas por lote
2. Selecciona la fuente de datos y el tipo de archivo
3. Activa Generar solo borradores si quieres revisar antes de emitir
4. Activa Enviar vía email si quieres notificar al cliente al emitir (no disponible en modo borrador)
5. Haz clic en Continuar

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Aprobar

Revisa el resumen del proceso y haz clic en Aprobar todo para iniciar. El tiempo de procesamiento varía según el volumen — en modo borrador es casi instantáneo.

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Eliminar el proceso

Disponible cuando el proceso está pendiente, o finalizado en modo borrador.

1. Haz clic en Eliminar proceso
2. Confirma la eliminación